Евробонды

В октябре 2019 года, Nordgold разместил 5-летние евробонды на сумму $400 млн. Облигации были выпущены дочерней компаний Nordgold - Celtic Resources Holdings DAC - и гарантированы определенными предприятиями группы.

Это второе размещение евробондов Nordgold c момента основания компании в 2007 году. В 2013 году, Nordgold выпустил дебютные 5-летние облигации на $500 млн, которые были погашены в 2018 году.

Детальная информация

Компания заемщик Nordgold
Предложение $400 000 000
4,125%
Гарантированные облигации с погашением в 2024 г.
Облигации гарантированы ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Рудник Таборный», ООО «Березитовый рудник», АО «ФИК «Алел», Société Minière de Dinguiraye и High River Gold Mines Ltd
Дата выпуска 9 октября 2019г.
Дата погашения 9 октября 2024г.
Ставка купона 4,125% в год, выплачиваемые раз в полгода в конце периода, 9 апреля и 9 октября, начиная с 9 апреля 2020г.
Совместные агенты по ведению реестра и организаторы выпуска Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale
Совместные агенты по ведению реестра GPB Financial Services Hong Kong Limited, ING Bank N.V., London Branch, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc
Совместный организатор выпуска ПАО Совкомбанк

Контакты

Корпоративные коммуникации
Устойчивое развитие
Подбор персонала
Департамент закупок