Nordgold намерен приобрести канадскую геологоразведочную компанию Carlisle Goldfields Ltd
Амстердам, Нидерланды, 13 ноября 2014 года — Международная золотодобывающая компания Nord Gold N.V. («Nordgold», «компания», LSE: NORD) объявляет о том, что она направила совету директоров канадской геологоразведочной компании Carlisle Goldfields Limited («Carlisle», TSX: CGJ) запрос на то, чтобы он дал согласие на выдвижение акционерам Carlisle предложения Nordgold о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Carlisle.
Nordgold сообщил совету директоров Carlisle, что после получения его согласия, Nordgold будет готов сделать предложение акционерам канадской компании о приобретении 100% выпущенных и находящихся в обращении акций Carlisle по цене 0,096 канадского доллара за бумагу денежными средствами. Общая сумма сделки может составить около 27,3 млн канадских долларов (около $24,1 млн). Такое предложение будет представлять собой около 140% премии к стоимости акций Carlisle на 11 ноября 2014 года (0.04 канадского доллара за акцию).
Carlisle принадлежит 100% актива Lynn Lake Gold Camp («проект») — золоторудный проект, расположенный в канадской провинции Манитоба. Lynn Lake отвечает строгим критериям Nordgold, предъявляемым к проектам развития. Он обладает ресурсами с высоким содержанием золота в руде, пригодными для открытой добычи. Проект находится рядом с существующей инфраструктурой, в стране, расположенной к развитию горнодобывающей индустрии.
На основе предварительной экономической оценки, подготовленной Tetra Tech в соответствии со стандартами NI 43-101, общие ресурсы в предварительном контуре карьера составляют 1,7 млн унций с содержанием 2,2 г/т при коэффициенте вскрыши 5 т/т. Среднегодовой уровень производства ожидается в объеме 145 тысяч унций золота, в течение 12 лет с пиком в 230 тысяч унций на пятый год работы завода.
Средневзвешенные общие денежные затраты (total cash cost) до налогообложения в течение всего срока эксплуатации ожидаются в районе 530 канадских долларов на унцию, и себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (All-in sustaining costs, AISC) в размере 644 канадских долларов на унцию (оба расчета за вычетом попутного серебра). Технический отчет предполагает чистую текущую стоимость до налогообложения (NPV) в размере 411 млн канадских долларов, внутреннюю норму доходности (IRR) в 34% с использованием ставки дисконтирования 5% и при цене на золото в $1100 за унцию.
Предложение, если оно будет сделано, зависит от прекращения сделки Carlisle с AuRico Gold Inc. (“AuRico”, TSX / NYSE: AUQ), объявленной 11 ноября 2014 года. Nordgold необходимо согласие совета директоров Carlisle для объявления предложения, так как оно попадает под договорные ограничения, которые не позволяют компании сделать предложение акционерам Carlisle без одобрения совета директоров.
Nordgold также направил в фондовую биржу Торонто (“TSX”) информацию о том, что компания считает, что сделка Carlisle с AuRico требует одобрения акционеров Carlisle, так как условия сделки фактически предполагают смену контроля над Carlisle и непредоставление акционерам канадской компании возможности проголосовать за данную сделку негативно отразится на качестве услуг фондовой площадки, предоставляемых TSX.
Справка о Nordgold
Nordgold (LSE: NORD) — независимая международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году, чьи глобальные депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже. Компания стремительно расширилась за счет приобретения новых и развития существующих активов, добившись рекордных для отрасли темпов роста. В 2013 г. объем производства золота Nordgold вырос до 924 тыс. унций с 717 тыс. унций в 2012 году.
Компания располагает 9 действующими рудниками, 2 проектами развития, 4 проектами с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее и Французской Гвиане. Численность персонала Nordgold составляет около 10 000 человек.